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蘇州同凱信息科技有限公司
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更新時間:2015-08-22 11:05:18   閱讀次數:1946  

客戶(關系)管理

  • 需求菜單
  • 管理價值
  • 說明事項
    常規需求:
    客戶資料建檔、維護、分類、分級 詳細介紹
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    客戶資料建檔、維護、分類、分級


    1、客戶資料建檔:包括客戶公司信息、聯系人信息、附件上傳(如開票資料/資質證書等);

    2、客戶資料維護:業務員只能對客戶資料進行修改,無刪除權限,防止業務員離職時惡意刪除客戶資料;

    3、客戶分類:對客戶進行分類,便于管理;

    4、客戶分級:根據跟進客戶情況和訂單情況進行判斷,對客戶等級進行劃分;

    5、客戶信息相對獨立:業務員只能看到自己的客戶資料,而業務主管可以看到下屬業務的所有客戶資料。


    示例圖:客戶資料建檔






    客戶授信管理:設置客戶信用額度,超過系統提示 詳細介紹
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    客戶授信管理:設置客戶信用額度,超過系統提示




         示例圖-1:客戶信用額度設置


          示例圖-2:客戶信用異常提示

    特殊需求:
    業務銷售跟進日志、跟進周期提示 詳細介紹
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    業務銷售跟進日志、跟進周期提示


    銷售跟進日志:

      ☛ 對業務員本人:銷售跟進備忘,下次跟進可查詢歷史跟進記錄;

      ☛ 對業務主管/老板:可隨時查詢業務跟進客戶情況,便于進行業務指導或者協助;

      ☛ 對接手該客戶的其他業務員:可知道之前業務員跟進客戶的情況,便于客戶交接和繼續跟進,降低客戶跟進成本,提高效率。


    示例圖-1:銷售跟進日志


     示例圖-2:業務跟進提示

    客戶關聯信息:寄樣報價信息/訂單信息/財務應收明細 詳細介紹
    關閉

    客戶關聯信息:寄樣報價信息/訂單信息/財務應收明細


      為了提高業務員跟進客戶的效率,以客戶為中心,展現與該客戶關聯的寄樣報價記錄、訂單記錄、財務應收明細


                                                                                客戶關聯信息:索樣報價記錄


                                                                            客戶關聯信息:訂單明細,含訂單發貨情況


                                                                                客戶關聯信息:財務應收款、收款、欠款

    其它需求備注:

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